可當這些賣(mài)家跑到傳統銀行網(wǎng)點(diǎn)申請貸款時(shí)，第一個(gè)難題是缺少貸款抵押物，“有多少套房、車(chē)或者其他固定資產(chǎn)能做抵押？”銀行客戶(hù)經(jīng)理無(wú)法判定小商家風(fēng)險，只能采用抵押貸款的形式。另外，銀行信貸期限通常比較固定，但賣(mài)家所需資金只用一小段時(shí)間，平攤下來(lái)融資成本太高。

　　“關(guān)鍵是傳統銀行融資程序太復雜，需要的材料太多。這些小微電商企業(yè)，每要他們多提供一份材料，10%到15%的客戶(hù)就不來(lái)了。如果要提供10份材料那么一半以上的客戶(hù)就不來(lái)了�！鄙虾�浦發(fā)銀行中小企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中心總經(jīng)理汪素南向《環(huán)球企業(yè)家》感嘆。

　　淘寶網(wǎng)上開(kāi)店的企業(yè)有300萬(wàn)家(整個(gè)電商行業(yè)的網(wǎng)店約400萬(wàn))，當一個(gè)網(wǎng)店年銷(xiāo)售額到150萬(wàn)以后就會(huì )有一定的貸款需求�！鞍醋詈�(jiǎn)單的數據模型去測算，淘寶上的電商企業(yè)融資需求的總量大概3000億左右，這是非常龐大的市場(chǎng)�！蓖羲啬媳硎�。之前阿里小貸針對賣(mài)家推出5個(gè)億的信用貸，在28分鐘被2800家電商企業(yè)搶購一空，可謂杯水車(chē)薪。

　　阿里小貸2010年4月成立，利用的天然優(yōu)勢是阿里巴巴、淘寶、支付寶等電子商務(wù)平臺上客戶(hù)積累的信用數據和行為數據，引入網(wǎng)絡(luò )數據模型和在線(xiàn)視頻資信調查模式，將客戶(hù)在電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò )平臺上的行為數據映射為企業(yè)和個(gè)人的信用評價(jià)，向這些通常無(wú)法在傳統金融渠道獲得貸款的“弱勢群體”批量發(fā)放“金額小、期限短、隨借隨還”的小額信用貸款。目前阿里小貸客戶(hù)數已達64萬(wàn)，放貸總金額累計達到了1500多億元，而壞賬率不到1%。

　　京東也采取了類(lèi)似的思路，利用其平臺上的交易數據、物流倉儲數據等，提供了京東進(jìn)軍金融最核心的產(chǎn)品：供應鏈金融產(chǎn)品“京寶貝”。京東副總經(jīng)理姚乃勝在2014年互聯(lián)網(wǎng)金融大會(huì )上表示，“目前可以達到3分鐘放款，實(shí)現了全球最快的供應鏈金融放款速度，基于我們對商家供應鏈情況的掌握，有足夠的數據可以支撐我們做出迅速的判斷�！�

　　面對阿里金融等電商企業(yè)線(xiàn)上貸款業(yè)務(wù)的來(lái)勢洶洶，銀行也坐不住了，試圖改變以往傳統作業(yè)模式，紛紛在線(xiàn)上小微金融服務(wù)領(lǐng)域發(fā)起了一場(chǎng)“絕地反擊戰”。

　　數據

　　數據是網(wǎng)絡(luò )微貸技術(shù)的核心，銀行入手這塊業(yè)務(wù)面對的第一個(gè)問(wèn)題便是：數據從哪兒來(lái)？為了掌握數據，目前銀行大致探索了三種模式：自建電商平臺，根據自己平臺上的數據來(lái)提供信用貸款；與電子商務(wù)平臺公司合作；與市場(chǎng)上掌握這些電商店家核心數據的第三方公司合作，包括提供ERP系統服務(wù)公司、快遞公司等。

　　目前大銀行正執著(zhù)于自建平臺的模式，希望通過(guò)電商的發(fā)展來(lái)獲得大數據方面的主動(dòng)權。1月12日，工商銀行“融e購”商城正式營(yíng)業(yè)。不過(guò)，其本意并不在與傳統電商分羹，核心目的依然致力于金融服務(wù)，新的平臺把交易和貿易放在第一位，并把消費貸款、訂單融資、供應鏈融資等幾個(gè)重要的金融工具嵌入其中。

　　“目前銀行電商做得最好的要數建設銀行的‘善融商務(wù)’平臺�！�宏源證券研究所副所長(cháng)易歡歡告訴《環(huán)球企業(yè)家》。該平臺2012年6月建立，信用良好的客戶(hù)在平臺上發(fā)出貸款申請，即可優(yōu)先獲得相應的貸款支持。據悉，截至2013年9月30日，已有7323戶(hù)小企業(yè)貸款客戶(hù)入駐善融商務(wù)企業(yè)商城，獲得建行貸款資金644.08億元。不過(guò)，這樣的規模還是無(wú)法與阿里小貸相比。

　　易歡歡認為，銀行自己做電商平臺的模式難點(diǎn)在于流量和用戶(hù)體驗。小微商戶(hù)入駐電商平臺，首先是希望賣(mài)貨，順便借錢(qián)周轉，而目前電商勢力范圍已經(jīng)劃分清楚，銀行電商平臺若流量做不起來(lái)，基于大數據的金融服務(wù)也自然做不活。

　　相比之下，中小銀行更傾向于和既有電商平臺合作。去年8月，平安銀行攜手eBay推出“貸貸平安商務(wù)卡”；招商銀行則牽手國內最大外貿電子商務(wù)網(wǎng)站敦煌網(wǎng)推出“敦煌網(wǎng)生意一卡通”聯(lián)名卡，根據客戶(hù)在敦煌網(wǎng)上的交易數據、口碑評價(jià)、認證信息等做出風(fēng)險評估，進(jìn)而確定放貸額度和利率。目前，民生、華夏等股份制銀行都已與不同電商平臺建立合作關(guān)系。

　　不過(guò)，這些電商平臺規模都不大，而淘寶、天貓、京東等大平臺將數據視為其核心資源不輕易對外共享。

　　去年9月，民生銀行與阿里巴巴簽訂戰略合作框架協(xié)議，但戰略合作中并沒(méi)有包括小微貸款業(yè)務(wù)的合作，而著(zhù)重在“直銷(xiāo)銀行”項目。目前雙方的數據共享僅限于共同開(kāi)發(fā)的客戶(hù)(如聯(lián)名信用卡客戶(hù))，分享的數據是一些基礎性數據，如身份證號、家庭送貨地址等。

　　與大電商平臺合作不成，一些銀行便尋找市場(chǎng)上掌握這些電商店家核心數據的第三方公司合作，包括物流平臺、交易信息平臺、資金交付平臺、電商ERP平臺等。目前，中信銀行找到銀聯(lián)商務(wù)合作“POS商戶(hù)網(wǎng)貸”；浦發(fā)銀行推出的“電商通2.0”，其初期數據便來(lái)自于ERP服務(wù)公司北京圣特爾。

　　“雙十一，淘寶天貓成交業(yè)務(wù)筆數大概是2億，有接近30%是通過(guò)圣特爾E店寶的后臺發(fā)出來(lái)的�！北本┦ヌ貭柨萍及l(fā)展有限公司總裁陳濤告訴《環(huán)球企業(yè)家》，“我們的系統是鏈條的中間核心環(huán)節，上端有訂單過(guò)來(lái)，用戶(hù)要通過(guò)我們的系統發(fā)出去，這個(gè)就確保它的庫存數據是準確的，我們又連通了快遞，虛假交易和真實(shí)交易我們很容易能判斷�！�

　　易歡歡認為，找第三方數據公司合作的模式將會(huì )成為主流。這些公司均為電商某些配套領(lǐng)域的專(zhuān)家，多年服務(wù)經(jīng)驗使其對電商的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和融資需求更為熟悉，這也正是銀行所欠缺的。通過(guò)與第三方數據平臺的合作，銀行可以更快地了解電商行業(yè)規則和客戶(hù)需求。

　　例如，以前銀行做貸前調查，都是由客戶(hù)經(jīng)理收集數據，若能由第三方公司把客戶(hù)前面6個(gè)月的交易記錄、客戶(hù)庫存、客服數量、發(fā)包數據等提供給銀行，就可以很清楚地判斷它的經(jīng)營(yíng)情況，并予以實(shí)行相應的信用評分體系。如果客戶(hù)的發(fā)包量明顯減少、客服數明顯減少或者網(wǎng)頁(yè)的訪(fǎng)問(wèn)量明顯減少，便可自動(dòng)給銀行發(fā)出預警信號。

　　錯位

　　銀行與阿里小貸共同競爭網(wǎng)上小微商戶(hù)，兩者各有優(yōu)劣勢。首先，阿里小貸雖然掌握了非常多的核心數據和客戶(hù)資源，但是小貸公司放貸必須使用其自有資本金，而且其融資杠桿率目前限制在1.5倍到2倍之間，還受到放款地域的限制。而銀行有資金方面的優(yōu)勢，客戶(hù)從銀行獲得的貸款利率相比阿里小貸會(huì )更丠。

　　不過(guò)，兩者都在嘗試突破各自的劣勢。比如阿里目前通過(guò)淘寶網(wǎng)商戶(hù)和阿里巴巴誠信通客戶(hù)，巧妙地“繞開(kāi)”禁止跨區域擴張的監管限令，其客戶(hù)范圍已經(jīng)實(shí)際擴張到全國，再加上與東方證券合作推出資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，在資金來(lái)源上打開(kāi)了缺口。而銀行也正在努力擴充客戶(hù)數據來(lái)源。

　　不過(guò)，整體而言，目前雙方競爭還是有一定錯位。阿里小貸只接受100萬(wàn)元以下的貸款業(yè)務(wù)，70%的單子都是50萬(wàn)元以下的信用貸款，戶(hù)均貸款額只有3萬(wàn)多元。而銀行電商貸業(yè)務(wù)則要大一些，以浦發(fā)銀行為例，“電商通2.0”最大的貸款額度是1000萬(wàn)，大部分貸款在兩三百萬(wàn)以下，戶(hù)均貸款二三十萬(wàn)。

　　盡管現在競爭仍未白熱化，但一方是傳統銀行業(yè)磨刀霍霍，轉戰互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)地；另一方是電商平臺不斷繞過(guò)監管，擴大在互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)內生存空間，未來(lái)的短兵相接幾乎是一定的�！澳茏叩阶詈蟮�，一定是相互融合的模式，并擁有強大流量、客戶(hù)資源、資金�！币讱g歡表示。