產(chǎn)品測試:在新興市場(chǎng)與消費者建立聯(lián)系
2014-1-20
鑒于新興市場(chǎng)在企業(yè)增長(cháng)策略中起到的關(guān)鍵作用,以及企業(yè)對產(chǎn)品加速上市的需求,所以,企業(yè)在進(jìn)行當地產(chǎn)品測試時(shí)不容有失。
然而,著(zhù)手在新興市場(chǎng)推廣產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)人員往往發(fā)現自己置身于一塊尚未開(kāi)墾的處女地,面臨不可預見(jiàn)的障礙。
為確保順利推廣產(chǎn)品,在新興市場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品測試時(shí)獲得高質(zhì)量的結果,益普索向其駐巴西、俄羅斯、印度、中國和南非(BRICS,金磚國家)的益普索InnoQues專(zhuān)家,征求在他們各自所在的國家順利實(shí)施產(chǎn)品測試的建議。
如何在新興市場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品測試
對金磚國家的益普索InnoQues專(zhuān)家訪(fǎng)問(wèn),揭示了營(yíng)銷(xiāo)人員在新興市場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品測試時(shí)面臨的共同挑戰。這些挑戰與新興市場(chǎng)存在著(zhù)不均勻性,這些新興市場(chǎng)不僅存在著(zhù)不在某個(gè)國家生活便難以識別的文化差異,而且在實(shí)地訪(fǎng)問(wèn)開(kāi)始前存在著(zhù)可能并不明顯的實(shí)際障礙。
在接下來(lái)的篇幅里,我們的專(zhuān)家揭示出在新興市場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品測試時(shí)必須面對的七大挑戰,以及他們就如何順利進(jìn)行產(chǎn)品測試并取得成功提出的建議。從卓越的執行過(guò)程到結果的可信度,我們的專(zhuān)家將幫助你開(kāi)啟成功的產(chǎn)品測試之旅。
不要假設消費者以相同的方式使用產(chǎn)品,或完全使用該產(chǎn)品
同一個(gè)國家的消費者或許有著(zhù)截然不同的生活方式。他們的生活方式和他們接觸到的物品,影響到他們是否使用測試產(chǎn)品和如何使用測試產(chǎn)品。
在南非,就出現了相似產(chǎn)品的使用挑戰。益普索InnoQues南非專(zhuān)家NickCoates表示:“盡管被視為一個(gè)新興的工業(yè)化國家,南非仍有很大比例的人口不能定期使用基本設施,比如電力和自來(lái)水!
在巴西和印度,新興中產(chǎn)階級消費者買(mǎi)得起昂貴的品牌酒等高檔奢侈品。中產(chǎn)階級消費者在體驗相關(guān)品類(lèi)后做出的評價(jià),與首次嘗試這些品類(lèi)產(chǎn)品的消費者截然不同。
緩和對食品和飲料的混雜反應
在一個(gè)新興市場(chǎng),口味偏好千差萬(wàn)別,這將導致產(chǎn)品接受度因地區、國家而異。
新興國家往往面積、人口比較龐大,這就導致食品來(lái)源、習俗乃至口味偏好存在差異。
中國有不同地區的八大菜系,換句話(huà)說(shuō),就是有不同的口味偏好(比如在上海,被訪(fǎng)者喜歡稍甜的食物;在成都,被訪(fǎng)者非常喜歡辣的食物)。在俄羅斯,口味偏好的差異往往來(lái)自于地域特性,魚(yú)類(lèi)、水果和蔬菜受南方人喜愛(ài),而肉類(lèi)則因有保暖作用而主導著(zhù)烏拉爾和西伯利亞人的餐桌。在巴西,味道偏好則受到被訪(fǎng)者所熟悉的區域水果的影響。
在印度,口味偏好的不均勻性也非常明顯。我們的印度專(zhuān)家VidyaSen解釋說(shuō):“在印度進(jìn)行產(chǎn)品測試時(shí),測試中心必須審慎地加以選擇。例如,在印度的一些地方,燕麥或粥都是以甜食方式消費的。從這些地區選擇測試中心測試美味的燕麥,會(huì )導致測試產(chǎn)品評分較低!
不要被遺落在嚴寒之地,或深陷炎熱地區
氣候會(huì )讓事情變得復雜,并且會(huì )對產(chǎn)品運輸、儲存和評價(jià)產(chǎn)生重大影響。
許多新興市場(chǎng)的國家土地面積很大,而且有多個(gè)氣候帶。值得注意的是俄羅斯,該國有著(zhù)除熱帶以外的所有氣候帶。
我們的俄羅斯專(zhuān)家AntonNegrebetsky表示:“氣候會(huì )影響一款產(chǎn)品的消費者感知及實(shí)際產(chǎn)品表現。在俄羅斯,一家化妝品制造企業(yè)必須對其睫毛膏配方做出重大改變,以便使之適應西伯利亞的嚴寒氣候--如果不做出改變,睫毛膏會(huì )在消費者睫毛上凍成冰!
在中國,保濕霜在北京(屬于大陸性氣候)會(huì )被消費者認為過(guò)淡,但在廣州(屬于熱帶氣候)會(huì )被視為過(guò)濃。同樣,在巴西,保濕霜的肌理在靠近赤道的炎熱、潮濕的地區和更遠、更干燥的地區會(huì )得到截然不同的評價(jià)。
季節性也會(huì )影響產(chǎn)品測試的時(shí)機。印度的一些地區,比如清奈常年炎熱,而像德里這樣的地區從夏季到冬季氣溫會(huì )發(fā)生很大的變化。所以,碳酸軟飲料最好2月在清奈測試,而2月并非在德里測試一款冷飲的合適時(shí)機。
當自制品戰勝加工產(chǎn)品時(shí),讓自己和消費者做好準備
消費者可能更習慣于自制解決方案,而非加工產(chǎn)品和品牌產(chǎn)品。因此,被訪(fǎng)者可以根據他們目前使用的產(chǎn)品對相同產(chǎn)品做出不同的評價(jià)。
一些發(fā)展中國家的消費者更有可能使用自制解決方案,而非加工產(chǎn)品和品牌產(chǎn)品。例如,在印度,大多數品牌產(chǎn)品的滲透率很低(但少數大眾品類(lèi)除外,比如洗發(fā)水和條皂)。同樣,消費者可能習慣于定制他們平時(shí)購買(mǎi)的產(chǎn)品,按照自己的方式使用和消費。
此外,我們的印度專(zhuān)家AmitAdarkar表示:“鑒于新興市場(chǎng)許多產(chǎn)品品類(lèi)的初生性,被訪(fǎng)者可能不會(huì )準確知曉如何使用產(chǎn)品。關(guān)鍵在于,如果測試產(chǎn)品是一款織物調理劑,被訪(fǎng)者就必須被告知在清洗周期中的哪個(gè)階段使用該產(chǎn)品,否則,測試結果就不可靠!
安全疑慮是加工產(chǎn)品存在的另一個(gè)問(wèn)題。我們在中國的向導KevinZhou表示:“在中國尤其是這樣,食品安全問(wèn)題會(huì )影響消費者參加產(chǎn)品測試的意愿!
底線(xiàn)是產(chǎn)品測試必須考慮到被訪(fǎng)者可能沒(méi)有使用過(guò)加工產(chǎn)品,而他們的體驗水平會(huì )影響產(chǎn)品評價(jià)。
當面訪(fǎng)面臨障礙時(shí),可以考慮移動(dòng)訪(fǎng)問(wèn)
新興市場(chǎng)的產(chǎn)品測試主要是面對面進(jìn)行的,但并不是不存在挑戰。移動(dòng)訪(fǎng)問(wèn)(非在線(xiàn)方法)是一種新的替代方案。
產(chǎn)品評價(jià)的面訪(fǎng)是新興市場(chǎng)的常見(jiàn)數據搜集方法。對于大多數國家而言,電話(huà)和在線(xiàn)訪(fǎng)問(wèn)并不奏效,其原因是電話(huà)和電腦的家庭滲透率較低,加之帶寬有限。
但面訪(fǎng)是需要技巧的。在巴西、印度和中國大城市,許多市民都住在有著(zhù)成千上萬(wàn)公寓的封閉社區里。要想接觸到居住在這些社區里的被訪(fǎng)者是很難的。而在這些社區以外,人身安全就成為面訪(fǎng)人員擔憂(yōu)的主要問(wèn)題。
我們的巴西專(zhuān)家表示:“在被訪(fǎng)者家中進(jìn)行面訪(fǎng)時(shí)產(chǎn)生的另一個(gè)問(wèn)題是訪(fǎng)問(wèn)人員偏見(jiàn)。因為訪(fǎng)問(wèn)人員在被訪(fǎng)者家中被視為客人,被訪(fǎng)者可能認為給出負面的回答是不禮貌的!
傳統貿易或現代貿易:
確定分銷(xiāo)渠道和復制現實(shí)
分銷(xiāo)渠道從戶(hù)外市場(chǎng)到沃爾瑪,不一而足,你必須知曉產(chǎn)品將銷(xiāo)往何處,并了解產(chǎn)品測試期間的條件。
在新興市場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品測試時(shí),你必須全面了解在推出產(chǎn)品時(shí)市場(chǎng)擁有的分銷(xiāo)渠道。在印度和中國,現代零售店和傳統貿易共存。在南非,強大的傳統貿易依然存在,非正規交易商和街頭小販將大批產(chǎn)品分解成單個(gè)單元。然而,這一趨勢似乎正在轉變,因為現代貿易在南非已如雨后春筍般出現,這一點(diǎn)可以從最近通過(guò)收購當地大型零售商進(jìn)入該市場(chǎng)的沃爾瑪身上看出來(lái)。
即使在各個(gè)地區分銷(xiāo)渠道大同小異的巴西和俄羅斯,各個(gè)分銷(xiāo)渠道的貢獻也有差異,開(kāi)放市場(chǎng)在小城市占有更大的貿易額,而現代貿易在大城市則有更大的話(huà)語(yǔ)權。
避免禮貌性偏見(jiàn)
評分量表在許多新興市場(chǎng)的使用與發(fā)達市場(chǎng)的使用情況迥然不同。
巴西、印度、中國和南非的消費者往往在產(chǎn)品測試評分中表現出重大的禮貌性偏見(jiàn),大多數產(chǎn)品的最高兩項評分非常高。大多數新興市場(chǎng)分別采用典型的5分制和7分制作為3分或4分量表,因為95%的數據通常處于四項得分中最高的三項中。這與發(fā)達市場(chǎng)形成鮮明對比,在發(fā)達市場(chǎng),回答往往是各種分數都有。
然而,著(zhù)手在新興市場(chǎng)推廣產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)人員往往發(fā)現自己置身于一塊尚未開(kāi)墾的處女地,面臨不可預見(jiàn)的障礙。
為確保順利推廣產(chǎn)品,在新興市場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品測試時(shí)獲得高質(zhì)量的結果,益普索向其駐巴西、俄羅斯、印度、中國和南非(BRICS,金磚國家)的益普索InnoQues專(zhuān)家,征求在他們各自所在的國家順利實(shí)施產(chǎn)品測試的建議。
如何在新興市場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品測試
對金磚國家的益普索InnoQues專(zhuān)家訪(fǎng)問(wèn),揭示了營(yíng)銷(xiāo)人員在新興市場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品測試時(shí)面臨的共同挑戰。這些挑戰與新興市場(chǎng)存在著(zhù)不均勻性,這些新興市場(chǎng)不僅存在著(zhù)不在某個(gè)國家生活便難以識別的文化差異,而且在實(shí)地訪(fǎng)問(wèn)開(kāi)始前存在著(zhù)可能并不明顯的實(shí)際障礙。
在接下來(lái)的篇幅里,我們的專(zhuān)家揭示出在新興市場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品測試時(shí)必須面對的七大挑戰,以及他們就如何順利進(jìn)行產(chǎn)品測試并取得成功提出的建議。從卓越的執行過(guò)程到結果的可信度,我們的專(zhuān)家將幫助你開(kāi)啟成功的產(chǎn)品測試之旅。
不要假設消費者以相同的方式使用產(chǎn)品,或完全使用該產(chǎn)品
同一個(gè)國家的消費者或許有著(zhù)截然不同的生活方式。他們的生活方式和他們接觸到的物品,影響到他們是否使用測試產(chǎn)品和如何使用測試產(chǎn)品。
在南非,就出現了相似產(chǎn)品的使用挑戰。益普索InnoQues南非專(zhuān)家NickCoates表示:“盡管被視為一個(gè)新興的工業(yè)化國家,南非仍有很大比例的人口不能定期使用基本設施,比如電力和自來(lái)水!
在巴西和印度,新興中產(chǎn)階級消費者買(mǎi)得起昂貴的品牌酒等高檔奢侈品。中產(chǎn)階級消費者在體驗相關(guān)品類(lèi)后做出的評價(jià),與首次嘗試這些品類(lèi)產(chǎn)品的消費者截然不同。
緩和對食品和飲料的混雜反應
在一個(gè)新興市場(chǎng),口味偏好千差萬(wàn)別,這將導致產(chǎn)品接受度因地區、國家而異。
新興國家往往面積、人口比較龐大,這就導致食品來(lái)源、習俗乃至口味偏好存在差異。
中國有不同地區的八大菜系,換句話(huà)說(shuō),就是有不同的口味偏好(比如在上海,被訪(fǎng)者喜歡稍甜的食物;在成都,被訪(fǎng)者非常喜歡辣的食物)。在俄羅斯,口味偏好的差異往往來(lái)自于地域特性,魚(yú)類(lèi)、水果和蔬菜受南方人喜愛(ài),而肉類(lèi)則因有保暖作用而主導著(zhù)烏拉爾和西伯利亞人的餐桌。在巴西,味道偏好則受到被訪(fǎng)者所熟悉的區域水果的影響。
在印度,口味偏好的不均勻性也非常明顯。我們的印度專(zhuān)家VidyaSen解釋說(shuō):“在印度進(jìn)行產(chǎn)品測試時(shí),測試中心必須審慎地加以選擇。例如,在印度的一些地方,燕麥或粥都是以甜食方式消費的。從這些地區選擇測試中心測試美味的燕麥,會(huì )導致測試產(chǎn)品評分較低!
不要被遺落在嚴寒之地,或深陷炎熱地區
氣候會(huì )讓事情變得復雜,并且會(huì )對產(chǎn)品運輸、儲存和評價(jià)產(chǎn)生重大影響。
許多新興市場(chǎng)的國家土地面積很大,而且有多個(gè)氣候帶。值得注意的是俄羅斯,該國有著(zhù)除熱帶以外的所有氣候帶。
我們的俄羅斯專(zhuān)家AntonNegrebetsky表示:“氣候會(huì )影響一款產(chǎn)品的消費者感知及實(shí)際產(chǎn)品表現。在俄羅斯,一家化妝品制造企業(yè)必須對其睫毛膏配方做出重大改變,以便使之適應西伯利亞的嚴寒氣候--如果不做出改變,睫毛膏會(huì )在消費者睫毛上凍成冰!
在中國,保濕霜在北京(屬于大陸性氣候)會(huì )被消費者認為過(guò)淡,但在廣州(屬于熱帶氣候)會(huì )被視為過(guò)濃。同樣,在巴西,保濕霜的肌理在靠近赤道的炎熱、潮濕的地區和更遠、更干燥的地區會(huì )得到截然不同的評價(jià)。
季節性也會(huì )影響產(chǎn)品測試的時(shí)機。印度的一些地區,比如清奈常年炎熱,而像德里這樣的地區從夏季到冬季氣溫會(huì )發(fā)生很大的變化。所以,碳酸軟飲料最好2月在清奈測試,而2月并非在德里測試一款冷飲的合適時(shí)機。
當自制品戰勝加工產(chǎn)品時(shí),讓自己和消費者做好準備
消費者可能更習慣于自制解決方案,而非加工產(chǎn)品和品牌產(chǎn)品。因此,被訪(fǎng)者可以根據他們目前使用的產(chǎn)品對相同產(chǎn)品做出不同的評價(jià)。
一些發(fā)展中國家的消費者更有可能使用自制解決方案,而非加工產(chǎn)品和品牌產(chǎn)品。例如,在印度,大多數品牌產(chǎn)品的滲透率很低(但少數大眾品類(lèi)除外,比如洗發(fā)水和條皂)。同樣,消費者可能習慣于定制他們平時(shí)購買(mǎi)的產(chǎn)品,按照自己的方式使用和消費。
此外,我們的印度專(zhuān)家AmitAdarkar表示:“鑒于新興市場(chǎng)許多產(chǎn)品品類(lèi)的初生性,被訪(fǎng)者可能不會(huì )準確知曉如何使用產(chǎn)品。關(guān)鍵在于,如果測試產(chǎn)品是一款織物調理劑,被訪(fǎng)者就必須被告知在清洗周期中的哪個(gè)階段使用該產(chǎn)品,否則,測試結果就不可靠!
安全疑慮是加工產(chǎn)品存在的另一個(gè)問(wèn)題。我們在中國的向導KevinZhou表示:“在中國尤其是這樣,食品安全問(wèn)題會(huì )影響消費者參加產(chǎn)品測試的意愿!
底線(xiàn)是產(chǎn)品測試必須考慮到被訪(fǎng)者可能沒(méi)有使用過(guò)加工產(chǎn)品,而他們的體驗水平會(huì )影響產(chǎn)品評價(jià)。
當面訪(fǎng)面臨障礙時(shí),可以考慮移動(dòng)訪(fǎng)問(wèn)
新興市場(chǎng)的產(chǎn)品測試主要是面對面進(jìn)行的,但并不是不存在挑戰。移動(dòng)訪(fǎng)問(wèn)(非在線(xiàn)方法)是一種新的替代方案。
產(chǎn)品評價(jià)的面訪(fǎng)是新興市場(chǎng)的常見(jiàn)數據搜集方法。對于大多數國家而言,電話(huà)和在線(xiàn)訪(fǎng)問(wèn)并不奏效,其原因是電話(huà)和電腦的家庭滲透率較低,加之帶寬有限。
但面訪(fǎng)是需要技巧的。在巴西、印度和中國大城市,許多市民都住在有著(zhù)成千上萬(wàn)公寓的封閉社區里。要想接觸到居住在這些社區里的被訪(fǎng)者是很難的。而在這些社區以外,人身安全就成為面訪(fǎng)人員擔憂(yōu)的主要問(wèn)題。
我們的巴西專(zhuān)家表示:“在被訪(fǎng)者家中進(jìn)行面訪(fǎng)時(shí)產(chǎn)生的另一個(gè)問(wèn)題是訪(fǎng)問(wèn)人員偏見(jiàn)。因為訪(fǎng)問(wèn)人員在被訪(fǎng)者家中被視為客人,被訪(fǎng)者可能認為給出負面的回答是不禮貌的!
傳統貿易或現代貿易:
確定分銷(xiāo)渠道和復制現實(shí)
分銷(xiāo)渠道從戶(hù)外市場(chǎng)到沃爾瑪,不一而足,你必須知曉產(chǎn)品將銷(xiāo)往何處,并了解產(chǎn)品測試期間的條件。
在新興市場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品測試時(shí),你必須全面了解在推出產(chǎn)品時(shí)市場(chǎng)擁有的分銷(xiāo)渠道。在印度和中國,現代零售店和傳統貿易共存。在南非,強大的傳統貿易依然存在,非正規交易商和街頭小販將大批產(chǎn)品分解成單個(gè)單元。然而,這一趨勢似乎正在轉變,因為現代貿易在南非已如雨后春筍般出現,這一點(diǎn)可以從最近通過(guò)收購當地大型零售商進(jìn)入該市場(chǎng)的沃爾瑪身上看出來(lái)。
即使在各個(gè)地區分銷(xiāo)渠道大同小異的巴西和俄羅斯,各個(gè)分銷(xiāo)渠道的貢獻也有差異,開(kāi)放市場(chǎng)在小城市占有更大的貿易額,而現代貿易在大城市則有更大的話(huà)語(yǔ)權。
避免禮貌性偏見(jiàn)
評分量表在許多新興市場(chǎng)的使用與發(fā)達市場(chǎng)的使用情況迥然不同。
巴西、印度、中國和南非的消費者往往在產(chǎn)品測試評分中表現出重大的禮貌性偏見(jiàn),大多數產(chǎn)品的最高兩項評分非常高。大多數新興市場(chǎng)分別采用典型的5分制和7分制作為3分或4分量表,因為95%的數據通常處于四項得分中最高的三項中。這與發(fā)達市場(chǎng)形成鮮明對比,在發(fā)達市場(chǎng),回答往往是各種分數都有。
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