近年來(lái)，隨著(zhù)中國原材料和勞動(dòng)力成本的不斷上漲，部分歐美制造商開(kāi)始在中國以外的其他市場(chǎng)尋找更具價(jià)格優(yōu)勢的目的地，并企圖發(fā)現“下一個(gè)中國”。從非洲到美洲，從緬甸到孟加拉國，業(yè)內對下一個(gè)采購熱點(diǎn)的討論似乎從未停止過(guò)�？梢灶A見(jiàn)的是，2014年，生產(chǎn)要素推動(dòng)的制造轉移熱潮仍將涌動(dòng)，而東南亞國家憑借低廉的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢將繼續成為話(huà)題的主角。
　　
　　從現實(shí)情況來(lái)看，東南亞國家的崛起的確推動(dòng)了全球經(jīng)貿格局不斷演化，甚至牽動(dòng)了紡織業(yè)制造與市場(chǎng)關(guān)系的再平衡。在此背景下，了解這些國家紡織服裝業(yè)在新一年將面臨的機遇與挑戰，探索投資生產(chǎn)、開(kāi)拓銷(xiāo)售等可行的合作模式與發(fā)展空間，這對于推動(dòng)我國與其他東南亞國家之間建立互利共贏(yíng)的多邊貿易關(guān)系都具有重要意義。
　　
　　機遇與挑戰
　　
　　印度
　　
　　紡織服裝行業(yè)是印度最重要的制造產(chǎn)業(yè)，約占全國制造業(yè)總額的12%。根據印度第12個(gè)五年規劃，2012~2017年，印度紡織服裝業(yè)的計劃投資總額將增加295億美元，直接就業(yè)機會(huì )將增加300萬(wàn)個(gè)。
　　
　　終端消費轉暖
　　
　　印度零售市場(chǎng)仍然欠發(fā)達，但對于服裝和紡織業(yè)而言，此狀況正在發(fā)生轉變。印度消費者會(huì )將家庭預算的大約9%用于購買(mǎi)服裝，而且70%的消費者稱(chēng)他們喜歡購買(mǎi)服裝。在各大產(chǎn)品類(lèi)別中，男裝市場(chǎng)正呈現出一個(gè)飛速的增長(cháng)態(tài)勢，其年復合增長(cháng)率將達到9%。2014年，印度男裝市場(chǎng)規模預計將達到164億美元。此外，該國奢侈品市場(chǎng)也將呈現快速增長(cháng)趨勢，在2014年實(shí)現100億美元的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)。
　　
　　網(wǎng)銷(xiāo)機制不健全
　　
　　2013年，全球服裝行業(yè)認識到了電子商務(wù)和社交網(wǎng)站的重要性。但在印度，服裝類(lèi)產(chǎn)品的網(wǎng)上銷(xiāo)售數據卻表現平平。創(chuàng )意生活方式公司的梅塔表示，在印度發(fā)展電子商務(wù)將會(huì )面臨一系列挑戰，印度消費者仍然對網(wǎng)絡(luò )詐騙和犯罪有較高警惕性，因此網(wǎng)站的銷(xiāo)售不會(huì )有可觀(guān)的增長(cháng)。新的一年，印度服裝企業(yè)要想在網(wǎng)銷(xiāo)市場(chǎng)淘金，還需要有規范的平臺作為依托。
　　
　　越南
　　
　　在越南，紡織業(yè)為全國220萬(wàn)人提供了就業(yè)機會(huì )，從業(yè)人員的人均月收入近500萬(wàn)越盾。得益于生產(chǎn)設備專(zhuān)業(yè)化和現代化的改造，以及外國投資者的涌入，目前，紡織服裝業(yè)已成為越南最具規模的經(jīng)濟行業(yè)，共有企業(yè)4000家，年營(yíng)業(yè)額達200億美元，相當于越南GDP的15%。
　　
　　TPP協(xié)議向前推進(jìn)
　　
　　越南紡織業(yè)的發(fā)展機遇與跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議（TPP）有著(zhù)密不可分的關(guān)系。根據當前的增長(cháng)率，到2020年，越南對美紡織品服裝出口額將達到130億美元。然而，隨著(zhù)TPP的實(shí)施，到2020年的出口額可能實(shí)際達到220億美元。這意味著(zhù)新增數百萬(wàn)個(gè)就業(yè)機會(huì )。TPP被認為不僅能夠帶來(lái)經(jīng)濟效益，而且能夠帶來(lái)社會(huì )效益。
　　
　　原輔料供應難自足
　　
　　越南國內原輔料生產(chǎn)僅能滿(mǎn)足紡織行業(yè)30%的生產(chǎn)需求，因此行業(yè)貿易順差難以提高。以面料進(jìn)口為例，越南服裝出口加工業(yè)每年需要各種面料68億米，國內產(chǎn)量?jì)H8億米，且以普通面料為主，絕大部分中高檔面料嚴重依賴(lài)進(jìn)口。盡管行業(yè)自給自足率以3~5個(gè)百分點(diǎn)逐年增長(cháng)，2012年已達49%，但仍遠低于印度的90%和中國的95%。
　　
　　印度尼西亞
　　
　　美國是印尼紡織品及成衣的主要出口國。隨著(zhù)美國經(jīng)濟的逐漸復蘇，其對印尼紡織產(chǎn)品的需求也將增加。除了美國外，東南亞地區市場(chǎng)沒(méi)有受到全球金融危機的嚴重影響，因此也是印尼紡織產(chǎn)品的潛在市場(chǎng)。
　　
　　棉織物進(jìn)口限制取消
　　
　　2014年6月，印尼貿易部將取消對棉織物的進(jìn)口限制，這將推動(dòng)印尼紡織業(yè)的全面發(fā)展，創(chuàng )造更多引資機會(huì )。棉織物、特別是白坯布，對印尼的紡織服裝行業(yè)來(lái)說(shuō)是必不可少的進(jìn)口產(chǎn)品。相關(guān)限制政策從2012年5月1日開(kāi)始實(shí)施，并規定將進(jìn)口棉織物的關(guān)稅由2.5%上調至7.5%，這對于印尼紡織和服裝行業(yè)是很大的挑戰。
　　
　　內銷(xiāo)市場(chǎng)銷(xiāo)售低迷
　　
　　隨著(zhù)印尼最低工資以及能源價(jià)格的上漲，國內市場(chǎng)上的紡織品價(jià)格上升，內銷(xiāo)市場(chǎng)銷(xiāo)售低迷，2013年銷(xiāo)售額預計要比2012年下降10%。這些上漲的生產(chǎn)要素包括電費、工資。印度尼西亞紡織協(xié)會(huì )指出，未來(lái)一段時(shí)間，生產(chǎn)成本的上漲將繼續削弱印尼紡織品在國內和國際市場(chǎng)上的競爭力。
　　
　　巴基斯坦
　　
　　紡織業(yè)是巴基斯坦出口的支柱產(chǎn)業(yè)，占其出口總額的55%，并提供了39%的工業(yè)就業(yè)崗位。2012~2013財年，巴基斯坦紡織品出口占其出口總額的53%。
　　
　　獲得歐盟普惠制加地位
　　
　　2013年12月12日，歐盟議會(huì )投票通過(guò)給予巴基斯坦普惠制加（GSP+）地位的議案。根據該決議，自2014年1月1日，巴基斯坦600多種紡織品將可免稅進(jìn)入27個(gè)歐盟成員國市場(chǎng)，免稅產(chǎn)品總值將超10億美元。業(yè)內人士分析指出，該計劃將有望大大促進(jìn)巴基斯坦對歐洲的出口，尤其是紡織品和服裝。
　　
　　能源供應仍然趨緊
　　
　　2013年以來(lái)，巴基斯坦旁遮普省紡織行業(yè)的天然氣供應日益緊張，能源趨緊已經(jīng)導致超過(guò)30%的企業(yè)關(guān)閉，部分企業(yè)面臨裁員及出口訂單取消的問(wèn)題。嚴峻的電力和天然氣供應導致旁遮普省紡織業(yè)產(chǎn)能大幅下降，造成巨大經(jīng)濟損失。據估計，該省平均每天損失達2500萬(wàn)美元。盡管巴基斯坦能源部已出臺解決方案，但仍無(wú)法保證全部工廠(chǎng)的正常能源供應。
　　
　　柬埔寨
　　
　　得益于相對低廉的勞動(dòng)力成本和出口美國享受的優(yōu)惠政策，最近兩年，柬埔寨成衣業(yè)出口規模大幅增長(cháng)，行業(yè)吸引外資能力也在不斷提升。2012年，柬埔寨對歐盟服裝出口12.17億美元，同比增長(cháng)32.4%，在歐盟主要服裝供應國中排名第九；同年，對美國服裝出口額達25.34億美元，在其主要供應國中位列第七。
　　
　　吸引外資能力不斷提升
　　
　　近兩年，柬埔寨憑借其勞動(dòng)力成本和出口優(yōu)惠待遇吸引了越來(lái)越多外商的目光。從引資情況來(lái)看，根據柬埔寨發(fā)展理事會(huì )（CDC）統計，2012年，批準4.99億美元外資在柬建設82家服裝工廠(chǎng)。2013年2月，英國貿易投資總署在金邊的英國大使館開(kāi)設了辦事處，以協(xié)助英國公司在柬埔寨的貿易往來(lái)。
　　
　　薪資糾紛頻繁
　　
　　與出口增勢相悖的是，服裝工廠(chǎng)對工人標準待遇的執行效果卻每況愈下，引發(fā)了越來(lái)越多的工人罷工。根據柬埔寨服裝制造商協(xié)會(huì )（GMAC）的統計，2013年1~7月，服裝行業(yè)共發(fā)生了83起罷工事件，且這一情況仍在持續。新加坡企業(yè)SL在柬埔寨的工廠(chǎng)自8月份以來(lái)一直風(fēng)波不斷，工廠(chǎng)現已解雇了720名工人，另外有5000名工人暫停工作，柬埔寨服裝工人民主聯(lián)盟主席AthThron表示，工資的制定需要以保障工人的利益為出發(fā)點(diǎn)。目前的最低月薪已經(jīng)上漲至80美元，但是這樣的薪資水平仍遠低于工人的預期。在此局面下，2014年柬埔寨服裝工人薪資預計將繼續上漲。
　　
　　孟加拉國
　　
　　孟加拉國國內有5000家紡織服裝工廠(chǎng)，400萬(wàn)名紡織工人。成衣業(yè)每年創(chuàng )造190億美元的出口額，占該國總出口額的80%。其中，歐盟為孟加拉國重要的出口市場(chǎng)。
　　
　　棉花自給率或將提升
　　
　　目前，孟加拉國自產(chǎn)棉花僅能滿(mǎn)足本國2%~3%的棉花需求。據報道，農業(yè)專(zhuān)家正在研發(fā)一種新的棉花品種，這種新品種的棉花纖維長(cháng)度為25~30毫米，纖維品質(zhì)均勻且易于染色。根據孟加拉國紡織協(xié)會(huì )的數據，目前孟每年需要進(jìn)口400萬(wàn)捆，每捆約400磅的棉花用于紡織。孟棉花發(fā)展委員會(huì )理事Latif稱(chēng)，孟自建國以來(lái)共計種植過(guò)12個(gè)棉花品種，而目前這個(gè)新品種是有史以來(lái)產(chǎn)量最高、質(zhì)量最好的，如果該品種的棉花種植面積能夠達到200萬(wàn)公頃，則在2021年能夠滿(mǎn)足國內50%的棉花需求。
　　
　　生產(chǎn)安全陷入信任危機
　　
　　2013年4月24日，位于孟加拉國首都達卡市郊薩瓦爾鎮的一棟8層高的商用樓房突然倒塌。樓里有數百間商鋪、數家制衣廠(chǎng)和一家銀行。據中新社5月6日報道，這起事故的遇難者人數達622人，另有2500多人受傷，是孟加拉國有史以來(lái)最嚴重的樓房倒塌事故。事件發(fā)生后，聯(lián)合國國際勞工組織官員敦促孟加拉國加強監管、關(guān)閉缺乏安全生產(chǎn)條件的制衣廠(chǎng)。而歐盟方面則表示，他們正在考慮采取適當的行動(dòng)，包括通過(guò)普惠制政策，制約孟加拉國對歐盟免稅及免配額的服裝出口，以此推動(dòng)孟加拉國成衣業(yè)改善生產(chǎn)環(huán)境。
　　
　　戰略與布局
　　
　　馬來(lái)西亞專(zhuān)注印染及后整理技術(shù)
　　
　　今后一段時(shí)間，馬來(lái)西亞紡織及成衣業(yè)將聚焦于三大關(guān)鍵領(lǐng)域：高附加值時(shí)尚成衣產(chǎn)業(yè)；印染和后整理技術(shù)的提升；產(chǎn)業(yè)用紡織品的研究，以期在與亞洲其他國家低成本的競爭中保持產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。其中，印染技術(shù)的提升被馬來(lái)西亞業(yè)界看作是紡織業(yè)發(fā)展的基石。目前，馬來(lái)西亞有越來(lái)越多的專(zhuān)業(yè)人士投身于印染業(yè)，這一領(lǐng)域有充足的勞動(dòng)力來(lái)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級。此外，馬來(lái)西亞政府正努力促進(jìn)消費者對蠟染工藝的認知，讓人們了解蠟染服裝不僅是適合老年人的耐穿服裝，年輕人同樣也能夠穿戴，以此努力在年輕人群體中實(shí)現蠟染服裝的流行化。
　　
　　緬甸建立集中生產(chǎn)工業(yè)園區
　　
　　新的一年，緬甸務(wù)工環(huán)境動(dòng)蕩和產(chǎn)業(yè)配套設施落后等客觀(guān)因素仍將制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展。緬甸成衣制造業(yè)在全球市場(chǎng)競爭力薄弱的主要原因，就是生產(chǎn)配套設施仍落后于越南、柬埔寨及孟加拉國。為了解決這一問(wèn)題，緬甸政府開(kāi)始規劃出口紡織品服裝的快速跟蹤服務(wù)，并加強配套設施建設。據了解，緬甸外國投資委員會(huì )將會(huì )在仰光南部的大袞鄉建立工業(yè)園區。針對在緬甸的外國投資者，該園區將提供一站式的服務(wù)。集納開(kāi)設工廠(chǎng)所需的行政服務(wù)設施，比如獲得所有權許可。
　　
　　斯里蘭卡著(zhù)眼中國高端消費市場(chǎng)
　　
　　2014年，斯里蘭卡的服裝制造商將目光鎖定于中國的高端消費市場(chǎng)。根據斯里蘭卡服裝聯(lián)合會(huì )的計劃，斯里蘭卡的服裝業(yè)的目標是到2016年實(shí)現年出口額50億美元。近年來(lái)，斯里蘭卡服裝業(yè)逐漸轉變發(fā)展方向，該國已顯著(zhù)減少對低端市場(chǎng)的供應。斯里蘭卡業(yè)內人士認為，中國市場(chǎng)的新契機來(lái)自于高消費人群的擴增。為開(kāi)拓這部分市場(chǎng)，斯里蘭卡紡織企業(yè)或直接成為中國高端品牌的制造商，或是在其客戶(hù)群中，尋找已經(jīng)深入中國市場(chǎng)的國際品牌，借助其渠道加深市場(chǎng)開(kāi)拓。
　　
　　泰國鞏固東盟時(shí)尚中心地位
　　
　　2013年，泰國零售市場(chǎng)銷(xiāo)售額有望達520億美元，同比增長(cháng)15%~20%。在零售領(lǐng)域的新投資將來(lái)自于本地品牌和國際品牌。2014年，泰國紡織服裝業(yè)將著(zhù)力發(fā)展成為東盟地區的時(shí)尚中心。通過(guò)加強基礎設施建設和設計人才培養，進(jìn)一步鞏固泰國在東盟地區分銷(xiāo)中心的地位。泰國在亞洲的主要出口市場(chǎng)包括中國、韓國和日本。目前，對這些國家的出口約占泰國紡織服裝出口額的一半。其中，對東盟的出口占其出口總額的23%~24%，對中國出口占12%。