在美國，當你想作為加盟者進(jìn)入一個(gè)特許經(jīng)營(yíng)體系時(shí)，特許經(jīng)營(yíng)顧問(wèn)首先會(huì )給你一個(gè)建議：仔細評估自己，對自己未來(lái)做老板的樣子有清晰的藍圖。因為只有這樣，當你面對一個(gè)特許經(jīng)營(yíng)體系時(shí)，你才能夠理智地斷定它所提供的諸多要素是不是符合你的理想。你才會(huì )知道這個(gè)特許經(jīng)營(yíng)體系，對你是否意味著(zhù)商機。
　　
　　當你在諸多的特許經(jīng)營(yíng)企業(yè)中，初步選擇了符合你理想的公司后，在真正做出加盟決定之前，你需要開(kāi)始你的調查旅程。只有在你順利完成以下環(huán)節的內容，成功結束此次調查旅程后，你才會(huì )對自己做出的加盟決定充滿(mǎn)信心。
　　
　　第一步初次接觸中獲取一般信息
　　
　　加盟者初次見(jiàn)到特許人，特許人此時(shí)提供給你的信息，往往是關(guān)于公司的一般信息（典型的都是一本介紹性手冊或一疊光盤(pán)）。然后特許人就開(kāi)始問(wèn)你很多問(wèn)題，他們將通過(guò)這些問(wèn)題來(lái)了解你身上是否具有他們尋找和期待的品質(zhì)。作為潛在的加盟者，你要懂得這是一個(gè)雙方都在進(jìn)行選擇的過(guò)程�；�于這樣初步的信息交換后，如果雙方都覺(jué)得融洽，那么你可以進(jìn)行下一步工作了。
　　
　　第二步獲得統一特許經(jīng)營(yíng)發(fā)布公告文件
　　
　　這些文件，一般被稱(chēng)為UFOC，是美國聯(lián)邦貿易委員會(huì )要求特許經(jīng)營(yíng)企業(yè)提供公開(kāi)信息的文件，這些文件格式是統一的，要求列明本企業(yè)的業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況。通過(guò)它，潛在加盟者可以了解到特許人充分的信息。這些文件內容會(huì )涉及：
　　
　　公司歷史及其領(lǐng)導者和管理者的情況；該特許經(jīng)營(yíng)體系的詳細的性質(zhì)和特征描述；未來(lái)達成的合作中你將承擔的成本和各種費用；合約期內及合約終止時(shí)各方的權利義務(wù)；公司或其主管有無(wú)法律糾紛記錄；公司以前有無(wú)破產(chǎn)記錄、產(chǎn)權轉移記錄、特許經(jīng)營(yíng)合同終止記錄等一切和特許經(jīng)營(yíng)有關(guān)的內容；公司近三年的財務(wù)審查記錄；目前加盟者的名單；一份特許經(jīng)營(yíng)合同（但有些特許人此時(shí)并不提供）。
　　
　　在這些文件中，有些特許人會(huì )在其中提供盈利情況，雖然沒(méi)有被要求這樣做。如果特許人有盈利情況的描述，對你可是好事，大大節約了你用來(lái)了解的時(shí)間。但是這部分內容即使已經(jīng)包含在UFOC文件中，在你和其他已加盟的人進(jìn)行電話(huà)和訪(fǎng)問(wèn)溝通時(shí)，它仍然應該成為你最急迫關(guān)心的事情。
　　
　　你需要仔細研究上述文件，要特別注意那些需要進(jìn)一步和特許人討論的問(wèn)題。請外部顧問(wèn)來(lái)幫你研究這些你并不熟悉的文件，有時(shí)候是非常明智的選擇。
　　
　　第三步打電話(huà)和訪(fǎng)問(wèn)已加盟者
　　
　　任何特許經(jīng)營(yíng)體系中，最有價(jià)值的消息源就是已經(jīng)存在的加盟者。打電話(huà)和拜訪(fǎng)加盟者應成為你調查階段的重要內容。這聽(tīng)起來(lái)似乎老生常談，但是要記住，已經(jīng)加盟的那些人，無(wú)論他們的看法是多么的相同，你還是得根據自己的看法做出是否加盟的最終選擇。要拜訪(fǎng)足夠多的加盟者，這樣會(huì )讓你把握到這個(gè)群體中非常流行的那些看法。
　　
　　盡管你期待并且已經(jīng)見(jiàn)到的絕大部分加盟者是快樂(lè )的和支持特許人的，但是去尋找那些并不愉快的加盟者仍然非常重要。這樣做，不是要你去聽(tīng)抱怨，而是去發(fā)現他們不愉快的原因，了解他們?yōu)槭裁磁c其他人不一樣。如果你發(fā)現你的情況和愉快的這部分加盟者相近，那么是好事，如果你發(fā)現你與不愉快的加盟者更相似，那么這個(gè)特許體系就可能不適合你。
　　
　　下面列出了在這個(gè)環(huán)節你需要去了解的內容：
　　
　　關(guān)于培訓—你必須了解到，在支持加盟者開(kāi)業(yè)和運營(yíng)方面，特許人提供的初次培訓和后續支持是否到位。
　　
　　開(kāi)業(yè)支持—單店開(kāi)業(yè)和營(yíng)業(yè)時(shí)特許人提供了什么支持，在選址、租約談判、財務(wù)支持、內部裝修等方面都有過(guò)怎樣的支持。
　　
　　后續支持—你需要了解在開(kāi)業(yè)過(guò)程中遇到問(wèn)題時(shí)特許人提供幫助的有效性。
　　
　　市場(chǎng)開(kāi)拓方面—大多數特許人會(huì )從每一個(gè)加盟者身上提取一定資金集合起來(lái)用于廣告以提升品牌。你需要了解已加盟者對目前這樣操作的程序是否滿(mǎn)意。注意：這一塊是最容易聽(tīng)到抱怨的部分。
　　
　　購買(mǎi)力—特許人是否依賴(lài)集體購買(mǎi)力取得了和供應商談判上的成功。這是加入一個(gè)運行很好的特許經(jīng)營(yíng)體系的重要理由，將會(huì )為加盟者節約很多費用。
　　
　　特許人和受許人之間的關(guān)系—了解加盟者對特許人的感受。特許人對加盟者的成功、努力、組織、應急事件等是否給予足夠的關(guān)心和支持。要確信你對這個(gè)組織的價(jià)值觀(guān)有良好感受，確定該組織的價(jià)值觀(guān)和你的一致。
　　
　　關(guān)于投資—統一特許經(jīng)營(yíng)發(fā)布公告會(huì )提供給你一個(gè)寬泛的投資額度。通過(guò)和加盟者的交談，最終去確定一個(gè)合理的能助你取得成功的投資額。
　　
　　關(guān)于盈利—對盈利從何而來(lái)，你應該具有強烈的感覺(jué)能力，對以下問(wèn)題你應該有清晰的答案：在既定時(shí)間內，一個(gè)典型的單店獲得多少利潤？一個(gè)典型的單店開(kāi)業(yè)后多久獲利？在你的調查中，這些問(wèn)題有多少種答案？在你的研究中，如果這些問(wèn)題的答案不能使你滿(mǎn)意，那么不要投資。
　　
　　在你對加盟者訪(fǎng)問(wèn)的時(shí)候，盈利可以作為最后一個(gè)交談的問(wèn)題。很多人愿意和陌生人談?wù)撍�的收入。而你�?huì )發(fā)現當你愿意花費時(shí)間拜訪(fǎng)他們時(shí)，他們更愿意和你談?wù)撨@個(gè)問(wèn)題，因為他們曾經(jīng)也有過(guò)你這個(gè)時(shí)候。
　　
　　第四步再次研究公司各種文本
　　
　　一個(gè)成熟的特許經(jīng)營(yíng)企業(yè)，已經(jīng)將他們的體系、運行模式及市場(chǎng)運作都提煉和整理成了明細手冊，以有助于加盟者。你要確定你考察的特許經(jīng)營(yíng)企業(yè)有這樣的文本存在。特許人有可能不會(huì )在一開(kāi)始就給你一份真實(shí)、完整的手冊。但是他們會(huì )提供給你一些圖表、附錄等，你通過(guò)這些應該肯定他們是有手冊的，通過(guò)研究這些文本你可以了解到他們運營(yíng)的業(yè)務(wù)發(fā)展的情況。
　　
　　第五步會(huì )見(jiàn)特許人
　　
　　在調查結束時(shí)，你會(huì )和特許經(jīng)營(yíng)公司的一些關(guān)鍵人物會(huì )晤。也許會(huì )在你所在的地方，也許你需要到總部去見(jiàn)特許人。許多特許人會(huì )安排你在特別的日子去特別的地方，在那里你會(huì )發(fā)現所有特許人一方的關(guān)鍵人物基本都在。
　　
　　但是，你要在這眾多的人物中，確定誰(shuí)是你日后開(kāi)展自己業(yè)務(wù)時(shí)會(huì )經(jīng)常打交道的人。也許你期待公司總裁是個(gè)特別有感染力的人，但是你要知道，當你有問(wèn)題每次聽(tīng)你電話(huà)的不會(huì )是他。搞清楚是誰(shuí)將負責提供給你運營(yíng)和培訓支持，并對他們的能力形成評價(jià)，并最后確信你的所有疑問(wèn)都在這個(gè)會(huì )議上得到了解決。
　　
　　第六步做出是否加盟的決定
　　
　　如果你足夠勤奮，上述事務(wù)你會(huì )在2～4周內完成。當你已經(jīng)完成了你的調查，獲得了所有關(guān)于該項目是否合適你的判斷信息后，是合適還是不合適，這時(shí)候你該明白，是到做決定的時(shí)候了。如果這個(gè)公司能提供你想要的一切，就決定加盟吧，如果不能提供，就離開(kāi)它去尋找下一個(gè)目標。